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                  新基建成科技產業增長新紅利(3),云計算/新能源/工業物聯網布陣

                  作者:徐瑞 發布時間:2020-03-12 14:02:48 瀏覽量:228

                  《經濟日報》在《用好信息化“新基建”投資空間》一文指出,“新基建”要注重在投資主體、區域分布、管理方式等方面更加多元化、市場化,鼓勵多種市場主體參與,發揮民間投資的作用,提升管理和運作效率,要關注地區之間新型基礎設施的不平衡性,促進均衡發展,消除數字鴻溝和發展差距,實現共同發展。由此可見科技企業特別是龍頭企業在新基建中將發揮重要作用。

                  以BATH為代表的科技巨頭,基于自身業務布局將在不同新基建領域嘗到紅利。可以說,新基建對每一家科技巨頭而言,都是重大利好。

                  上文我們簡述了新基建成科技產業增長新紅利中,5G基建和人工智能中巨頭中受益者。下面我們繼續簡述云計算/大數據,新能源/交通,工業互聯網,幾大巨頭如何布陣。

                  (1)、云計算/大數據中心:云計算巨頭將吃到最多紅利。

                  云計算/大數據中心是智能社會的計算基礎設施,負責算力、存儲、能力等基礎計算,云計算巨頭是核心玩家。隨著各行各業數字化進程的加速,我國云計算市場本身就在高速發展之中,2021年中國IDC市場規模將達到2760億元,2019年-2021年年均復合增速約31%,新基建計劃的出臺將刺激IDC市場,5G、AI、工業互聯網等其他新基建領域的投資將帶動IDC需求增長。

                  此前BAT、金山云、UCloud、青云等云計算巨頭正在四處圈地擴建數據中心,其中僅百度就在2020年1月內就動工了三個超大型云計算數據中心。新基建計劃推出后,國家在IDC機房用地、基礎通信等方面勢必會給予更多支持,云計算巨頭將會更大力度建設數據中心,而數據中心投資的增長會帶動IDC產業鏈的增長,電信等通信巨頭、浪潮等計算設備巨頭、以及數據庫軟件、存儲設備、軟件服務商、ICT服務商等產業鏈上下游玩家都將受益。

                  (2)、新能源汽車充電樁+高鐵/軌道交通:造車新勢力以及布局智能交通的科技巨頭。

                  新能源汽車充電樁、高鐵/軌道交通背后都是一個大的產業,即智能交通產業。這個產業同樣有很長很長的產業鏈,不同玩家云集,受益者眾多:

                  第一類是以蔚來汽車、小鵬汽車和威馬汽車為代表的造車新勢力,由于我國正在加速開放步伐,特斯拉等國際造車巨頭同樣會享受到我國的新基建紅利;

                  第二類是以滴滴為代表的出行巨頭,互聯網出行平臺無一例外地在向交通工具與基礎設施領域滲透,特別是像摩拜、哈羅單車這樣的平臺本身就屬于基礎設施。

                  第三類則是布局自動駕駛和智能交通的互聯網巨頭,如百度。百度Apollo是全球最大的自動駕駛平臺,在車聯網、智能交通等領域擁有領先解決方案。自動駕駛落地離不開車路協同,離不開道路等交通基礎設施建設,因此新基建對智能交通與自動駕駛均是重大利好。

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                  (3)、工業互聯網:電商巨頭、AI玩家們都有用武之地。

                  表面上看工業互聯網應該是富士康這類玩家的游戲,似乎跟互聯網等領域沒什么關系,實則不然。

                  互聯網巨頭最有可能吃到工業互聯網蛋糕的,一是阿里和京東為首的互聯網電商巨頭,二是上文提到過的云計算、大數據、AI巨頭。

                  一方面,電商巨頭在向制造環節滲透,推動C2M模式的落地,即依托電商平臺銷售環節的大數據去推動按需生產的落實,將商品流通與制造環節打通,這是工業互聯網的重要價值之一。

                  另一方面,阿里、百度、京東等巨頭依托云計算和AI 方面的布局,已經推出智能供應鏈、智能質檢、智能物流等一系列解決方案,也將讓他們迅速切入工業互聯網領域,吃到工業互聯網新基建紅利。比如此前百度的智能質檢等技術已經在工業制造領域落地,已經在幫助企業實現降本增效。

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                  新基建計劃出臺后,阿里、百度等巨頭均已第一時間行動起來、排兵布陣,爭奪新基建紅利。

                  3月10日,阿里巴巴旗下達摩院成立XG實驗室,推動下一代網絡通信技術的研究,并明確披露了6個5G業務率先進軍的領域,分別是超高清視頻、在線辦公、AR/VR、工業互聯網、智能物流、自動駕駛,這被視作是阿里響應新基建的舉措。

                  3月11日,百度CTO王海峰發布一封內部郵件,主題為“‘新基建’號角吹響 智能云一往無前”。他表示:“以人工智能、5G、云計算、大數據、物聯網等新興科技為代表的‘新基建’,正在蓬勃發展并加速落地,成為國民經濟發展新引擎。”同時他也宣布,對百度智能云事業群組(ACG)進行組織架構調整,通過扁平化管理,提升組織效能,以加速百度智能云發展。王海峰直管業務均與新基建息息相關,在1月份AI體系架構升級后,此時此刻百度再度調整智能云架構,無疑是想要發揮AI優勢抓住“新基建”的風口。

                  如果說疫情對于科技產業來說是雪上加霜,那么新基建計劃對行業來說就是雪中送炭。阿里百度已開始行動,相信接下來所有科技巨頭都將針對新基建計劃推出或者強化相關戰略,并進行組織架構調整,以抓住這一波巨大的政策紅利,實現新一輪增長。


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